Descrizione: Sun Valley Cyclone: ​​Diretto da RG Springsteen. Con Bill Elliott, Robert Blake, Alice Fleming, Roy Barcroft. Red Ryder e Little Beaver entrano in una sonnolenta cittadina dell'Arizona e vengono visti da Blackie Blake. Red e il suo giovane amico indiano vanno nell'ufficio del maresciallo McGaw e Blake si avvicina di soppiatto a una finestra e sta per sparare a Red da un'imboscata, ma "Thunder", il cavallo di Red, si abbatte su di lui con zoccoli martellanti. I cittadini ostili si riuniscono e sono decisi a rispettare la legge che dice che un cavallo assassino deve essere ucciso. Red chiede che "Thunder" venga sottoposto a un processo e poi (in un flashback) racconta la storia di come ha trovato "Thunder" per la prima volta. È successo sei mesi fa all'ufficio di reclutamento della Rough Riders di Teddy Roosevelt, quando il cavallo fu indicato come un potenziale assassino che nessuno sarebbe mai stato in grado di cavalcare. Red accettò la sfida e ricevette il cavallo da Teddy Roosevelt dopo una corsa sfrenata. Red vuole unirsi ai Rough Riders, ma Roosevelt gli dice che i ladri di cavalli nello stato natale di Red, il Wyoming, stanno interrompendo il servizio di rifornimento dell'esercito e che Red è l'unico uomo in grado di fermarli. Red torna a casa e trova la Duchessa che discute con il collega allevatore, il maggiore Harding, per una disputa sulla recinzione e conclude che qualcuno li sta usando come ingannati per coprire alcune attività. Nel saloon della città, Blake, il caposquadra del ranch del Maggiore, e due scagnozzi, Dow e Luce, stanno discutendo su come hanno lasciato che uno dei cavalli della Duchessa, con il marchio del Maggiore appena bruciato sopra, tornasse nel ranch della Duchessa per destare sospetti. sul Maggiore. Red picchia Blake in una rissa e convoca una riunione per risolvere la controversia. Dow ruba i cavalli del Maggiore e Red scopre che "Thunder" è scomparso e presume che anche lui sia stato frugato. In realtà, "Thunder" aveva seguito la mandria rubata fino a Box Canyon ed era stato catturato. Blake cerca di cavalcare "Thunder" ma viene disarcionato e poi picchia il cavallo senza pietà. "Thunder" scappa, Red lo trova, vede i segni della frusta e giura di trovare il proprietario della sella che "Thunder" indossa. Il sentiero conduce alla città dell'Arizona dove Red sta ora raccontando ai cittadini cosa ha spinto "Thunder" ad attaccare Blake.